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El viaje de Conan por el Camino de los Reyes llega a un final adecuado cuando se ve inmerso de cabeza en una conspiración para derrocar al rey de Aquilonia. Pero cuando el cimmerio y los demás conspiradores son descubiertos, se ven obligados a esconderse en las catacumbas de la ciudad, llenas de insectos monstruosos y zombis… ¡mientras sobre sus cabezas se cuece una guerra civil! En este volumen también se incluye el encuentro con un viejo amigo en una taberna, lo que desencadenará una serie de acontecimientos y que terminará con Conan corriendo ante los hombres armados de una pequeña ciudad portuaria. Conan, que ha vuelto a ser traicionado por la hipocresía de los seres humanos civilizados, ¡ha de abrazar la barbarie para abrirse paso!