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Las leyendas cuentan que incluso los demonios temen internarse en los yermos pictos cuando se ha puesto el sol, pero la amenaza que supone una horda de pictos salvajes no es impedimento suficiente para que Conan el Bárbaro los recorra en busca del tesoro de un rey... y permanezca junto a Tetra, la bella hija de un noble brythunio.