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Los primos Fone Bone, Phoney Bone y Smiley Bone, expulsados de Boneville, se pierden en un enorme y desconocido desierto. Cada uno por su lado consigue llegar a un profundo valle boscoso poblado por maravillosas y aterradoras criaturas. Será el año más largo, terrible y divertido, de sus vidas.