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Felipe II muere tras un accidente fortuito durante una cacería. Su hermano, Juan de Austria, vuelve victorioso de la batalla de Lepanto para ocupar el trono, es la primavera de 1571. A partir de ahí se dibuja una España radicalmente diferente: conserva todos los territorios que formaban el basto imperio, enfrentada a Roma y cismática, ni judíos ni moriscos han sido expulsados, y donde la tecnología tal como la entendemos ahora convive con artefactos que funcionan con vapor y ordenadores mecánicos con un complejo sistema cabalístico.
En 1927 de esta era, el cabo de alguaciles, Joannes Salamanca es llamado a investigar la muerte en extrañas circunstancias de un joven judío. No ha sido la primera muerte. En su investigación se unen, Fray Francisco Alharázquez, la bella Rebeca, hermana de la última víctima y el siniestro duque de Mier.
Una compleja trama de siniestros grupos que persiguen el poder se esconde tras estas muertes, y obligan a Joannes a enfrentarse con golems y artefactos de una mecánica perversa.
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